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[医疗保健] 【保健】韩国医疗保健产业期望依托AI与生物融合趁势腾飞

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2024.09.10

围绕AI诊断解决方案看国内外生物医疗保健市场现状和前景

人口老龄化加速和高价医药品处方愈演愈烈，发达国家尤其如此，导致医疗保健财政压力日益加重。新冠疫情(COVID-19)暴露出医务人员短缺问题，而且变成医疗保健领域的重要问题，这也使得基于AI¹⁾ 的诊断解决方案迅速兴起，成为改善慢性疾病管理和早期诊断系统的替代方案。医疗AI被用于提高疾病检测和诊断准确性、开发个性化疗法、诊断和验证医学图像、提高临床试验效率、组合候选物质、开发新药等领域，同时还有望带来诸多益处，比如因患者而异精准治疗、减少诊断错误、节省治疗成本、提高医生和患者的参与度等。

尽管分析周期和市场规模因分析机构而异，但结合通常所用周期来看，全球医疗AI市场未来5年或将增长40%左右。MarketsandMarkets(2023)的数据显示，从应用领域的市场规模前景来看，2023年患者数据和列表分析领域最大，达到29.4亿美元，随后是精准医学(22.3亿美元)和医学研究(19.9亿美元)²⁾

表 1. 全球医疗AI市场规模前景

글로벌 의료 AI 시장 규모와 전망
分析机构	市场规模	市场规模	复合年均增长率(CAGR)
Fortune Business Insights	195.4亿美元((2023)	276.9亿美元((2024) → 4,909.6亿美元((2032)	43.2% (’24~’32)
Markets and Markets	158亿美元((2023)	158亿美元((2023) → 1,817亿美元((2030)	41.8% (’23~’30)
Precedence Research	192.7亿美元(2023)	266.9亿美元(2024) → 6,138.1亿美元(2034)	36.83% (’24~’34)
Technavio	76.8亿美元(2023)	76.8亿美元(2023) → 280.2亿美元(2028)	29.5% (’23~’28)
Future Market Insights	70亿美元(2021)	70亿美元(2021) → 1,818亿美元(2032)	38.5% (’21~’32)

* 来源：由产业研究院收集并整理市场资料

从不同地区的AI医疗保健市场规模的前景来看，预计到2030年北美将占据最大比重(720亿美元)，然后是亚洲(494亿美元)和欧洲(310亿美元)。然而，亚洲市场预计会增长最快，2023年到2030年有望实现年均增长47.9%。在亚洲地区内部，韩国AI医疗保健市场预计将从2023年的3.7亿美元增至2030年的66.7亿美元，年均增速有望达到50.8%，同时超过全球平均水平(41.8%)和亚洲平均水平(47.9%)。实际上，韩国主要依托Lunit、Vuno、DeepBio、NTL Healthcare等医疗影像分析AI技术领先企业取得成果，比如申请相关专利和进军欧美等海外市场。

表 2. 按应用领域划分的AI医疗保健市场规模和前景

(单位：亿美元, %)

적용 분야에 따른 AI헬스케어의 시장 규모 및 전망
分类	2023	2030	GARG(’23~’30)
患者数据及风险分析	29.4	304.9	39.7%
精密医学	22.3	278.2	43.4%
医学研究	19.9	201.9	39.2%
医疗影像与诊断	19.6	181.7	37.5%
新药研发	17.1	209.1	43.0%
生活习惯管理及监控	16.8	232.6	45.6%
诊疗及医院管理	12.9	167.2	44.2%
机器人手术与支援	10.2	149.2	46.7%
其他	9.5	92.7	38.5%

* 来源：MarketsandMarkets(2023)、毕马威韩国(2024)转引

表 3. AI医疗影像分析技术、按申请人国籍划分的专利申请趋势

(单位：件)

의료영상 분석 AI 기술, 출원인 국적별 특허출원 동향
国家	2016	2017	2018	2019	2020	合计	CAGR(’16~’20)
中国	83	245	625	1,071	1,383	3,407	102.0%
美国	120	232	276	390	477	1,495	41.2%
韩国	29	62	190	280	407	968	93.6%
日本	30	84	166	343	273	896	73.7%
德国	55	72	99	117	88	431	12.5%
其他	28	81	195	252	318	874	83.6%
整体	345	776	1,551	2,453	2,946	8,071	70.9%

来源：毕马威韩国(2024)

韩国政府的尖端生物产业发展政策

2024年4月，韩国政府发布《尖端生物倡议》，谋求通过“技术创新”和“基础建设”巩固生物价值链，进而在数字生物融合和生物制造创新的基础上一跃成为全球生物强国。

表 4. 尖端生物倡议

첨단바이오 이니셔티브를 설명하는 표
愿景	在数字生物融合和生物制造创新的基础上到2025年一跃成为全球生物强国
方向	将韩国“创新基础技术”和“高质量数据”相结合，打造新一代“服务平台”，巩固“生物价值链”，实现“体感价值”
主要课题	① 技术创新课题 ⯈ 数字生物发展 ⯈ 生物制造创新 ⯈ 生物医疗创新 ⯈ 解决人类共同难题	② 基础建设课题 ⯈ 关键人才和产业生态系统 ⯈ 研究和数字基础设施 ⯈ 全球合作网络 ⯈ 法律制度体系和监管创新

* 来源：尖端生物倡议，相关部门联合，2024年4月25日

此前，继《创造生物健康新市场战略(2023.2.28)》之后，2023年4月韩国政府还曾发布《第一个医疗器械产业培育与支持五年综合计划(2023~2027)》，力图一跃成为全球医疗器械出口强看。韩国政府还特别将医疗AI列入三大有前景的技术培育领域，积极支持技术开发和市场建设，由此可见其关于提高医疗AI产业全球竞争力的意愿。

表 5. 第一个医疗器械产业培育与支持五年综合计划（2023~2027）

제1차 의료기기산업 육성·지원 종합계획을 설명하는 표
愿景	一跃成为医疗器械出口强国，引领国民健康和未来尖端产业
目标	① 医疗器械产业出口排名全球第五 ② 投资研发并培育出口领先型医疗器械企业 ③ 提高优秀国产医疗企业的国内使用率 ④ 创造医疗器械产业领域的专业就业岗位
四大战略	⯈ 研究开发：扩大战略研发投资，应对后疫情时代和新范式 ⯈ 临床实证：在国内外临床实证的基础上促进使用国产医疗器械 ⯈ 进入市场：通过按国家和地区提供个性化支持来扩大进入市场 ⯈ 制度/创新生态系统：推动创新技术市场准入监管合理化并建设生态系统

* 来源：第一个医疗器械产业培育与支持五年综合计划，韩国保健福祉部，2023年4月4日

韩国医疗AI企业出海发展案例

目前，针对韩国本土医疗AI癌症诊断解决方案开发商的外商直接投资（FDI）并不多。不过，多家领先企业正在参与美国拜登政府主导下的“癌症登月计划（Cancer Moonshot Project）”，或者为美国、欧洲、俄罗斯、中东等全球各地提供医疗解决方案。实际上，这些企业正与诸多全球优秀医疗器械和诊断企业签约建立合作伙伴关系，比如GE Healthcare、Philips、Fujifilm、Guardant Health等，展现出就连全球市场都认可的技术竞争力。

表 6. 近期医疗AI企业的海外进军案例

최근 의료AI 기업의 해외 진출 사례를 설명하는 표
企业名称	Lunit	NTL Healthcare	DeepBio
专业领域	乳腺癌和肺癌	宫颈癌影像判读	前列腺及乳腺癌的诊断
开拓地区 (参与项目)	欧盟、美国(Cancer Moonshot)、日本、沙特阿拉伯等	越南、泰国、美国(CancerX)等	摩洛哥、美国(CancerX)

* 来源：收集韩国产业通商资源部、保健福祉部报道资料及媒体报道，由产业研究院制作

1) 医疗AI是指为了在诊断、治疗、结果等方面为患者提供支持和改善，而使用机器学习 (ML)、神经语言处理 (NLP)、深度学习、机器人流程自动化 (RPA)等支持人工智能（AI）的硬件或软件。(IBM官方网站, “What is artificial intelligence in medicine?”(访问日期：2024.8.20.), Coursera(2024), “AI in Health Care: Applications, Benefits, and Examples”, May 24.)
2) MarketsandMarkets(2023), “Artificial Intelligence(AI) Market”

郑至恩副研究委员(je.jung@kiet.re.kr)
产业研究院

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