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汽车年产量超过400万辆、位居世界第五零部件产业基础富有竞争力 关闭内容

以汽车年产量超过400万辆、位居世界第五为基础零部件产业基底富有竞争力

韩国的汽车年产量超过400万辆，是全球第五大汽车生产国。
韩国的一半国产汽车由内需市场消化，另一半则销往世界各地，形成出口导向型环境。
2021年汽车半导体短缺导致韩国本土汽车产量仅有346万辆，其中60%（205万辆）出口海外。
韩国凭借稳定的社会结构和基础设施，正从新冠肺炎危机中迅速恢复。每年180万辆的内需市场位居全球第十，为汽车产业提供牢固支撑。

韩国汽车零部件企业也随着汽车产量增长发展为全球企业。当前，大部分业内知名企业都在韩国运营据点工厂。据2021年世界汽车零部件百强企业排名（以销售额为准），韩国有9家零部件企业入围。9家企业的销售额合计为552亿美元，占汽车零部件百强企业销售额的7.4%。
入围企业数比2020年的8家增加了1家。特别是裕罗，作为一家电气模块和布线系统供应商，在电动汽车转型时期突飞猛进，2021年首次升至78名。

"世界汽车零部件百强企业中的韩国企业排名"

(单位 : 百万美元)

世界汽车零部件百强企业中的韩国企业排名年度(2010,2015,2019) 企业名称, 订单规模
2015		2020		2021
企业名称	订单规模	企业名称	订单规模	企业名称	订单规模
现代摩比斯(第6位)	26,262	现代摩比斯(第7位)	26,262	现代摩比斯(第7位)	25,074
现代威亚(第29位)	7,480	现代坦迪斯(第36位)	7,374	现代威亚(第34位)	6,742
万都(第45位)	5,560	现代威亚(第37位)	6,979	万都(第38位)	5,827
现代派沃泰(第50位)	4,554	翰昂系统(第42位)	6,137	现代岱摩斯(第39位)	5,824
现代岱摩斯(71)	3,200	万都(第50位)	4,893	万都(第50位)	4,542
		现代凯菲克(第88位)	1,898	SL(第77位)	2,074
		SL(第89位)	1,883	裕罗(第78位)	1,954
		瑞延理化(第94位)	1,695	瑞延理化(第85位)	1,662
				现代凯菲克(第89位)	1,582

※ 资料来源：Automotive News

汽车产业带动韩国经济正快速转向未来汽车 打开内容

带动韩国经济的汽车产业正快速转向未来汽车

汽车产业和半导体产业同为韩国制造业的名片，对产值、雇佣、出口等核心指标的贡献率超过10%。

"韩国汽车产业的地位"

韩国汽车产业的地位企业数, 雇佣, 产值, 附加值, 出口, 贸易收支
	企业数 (家)	雇佣 (千人)	产值 (十亿韩元)	附加值 (十亿韩元)	出口 (百万美元)	贸易收支 (百万美元)
整车产业	34	89,130	92,920	23,825	46,466	32,216
比重	0.00%	3.00%	6.00%	4.30%	7.20%	32,216
汽车零部件产业	4,480	247,271	103,793	31,567	22,776	16,540
比重	6.40%	8.40%	6.70%	5.70%	3.50%	16,540

※ 资料来源：韩国统计厅、KITA

※ 注

企业数、雇佣、产值、附加值以2019年为准，出口、贸易收支以2020年为准；
比重为制造业内比重，但出口为整体出口中的占比。

汽车产业包括整车和零部件，在韩国国内占到总雇佣的11.4%、总产值的12.7%及总出口额的10.5%。
尤其，作为出口主导型产业，汽车产业在2021年创下487亿美元（约57万亿韩元）的贸易顺差。

(单位 : 千辆)

(单位 : 亿美元)

※ 资料来源：汽车产业协会《汽车统计月报》，贸易协会统计资料
※ 注 : 生产及内需：整车
※ 注 : 进出口金额：MTI741、MTI742合计金额

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迎合世界趋势，韩国汽车产业也在迅速推动电动化转型。

环保汽车以混合动力车(HEV)、插电式混合动力车(PHEV)、电动车(EV)、氢能源汽车(FCEV)为代表，在汽车总产量中的比率从2019年的9.4%上升到了2020年的12.7%和2021年的18.6%。

从韩国国内销售情况来看，2019年环保汽车占比仅为7.9%，而2020年达到11.9%，2021年突破了20%。
仅从纯环保车（EV和FCEV）的销售情况来看，在韩国内需市场上的占比也从2019年的2%提高到2021年的6%。
大部分人预测，未来汽车产业的绿色低碳转型速度将进一步加快。

尤其，现代汽车集团是世界唯一量产氢燃料电池轿车和商务车的车企。
因此，诸多拥有氢燃料技术的海外企业十分关注韩国的氢能产业。

"韩国电动车生产及销售动向"

(单位 : 辆)

韩国电动车生产及销售动向分类, 年度
	2019			2020			2021
	生产	内需	出口	生产	内需	出口	生产	内需	出口
EV(电动车)	103,437	32,052	76,099	152,174	44,617	119,718	230,177	96,666	154,014
PHEV (插电式混合动力车)	39,831	5,255	31,435	30,523	10,702	26,065	52,600	19,701	37,957
FCEV (氢能源汽车)	6,020	4,194	788	6,594	5,789	1,041	9,639	8,502	1,121
HEV (混合动力车)	220,699	98,810	150,615	254,725	163,984	124,503	352,271	222,869	211,807

※ 资料来源：韩国汽车产业协会

全球汽车零部件企业持续投资 打开内容

全球汽车零部件企业的持续投资

大部分世界100大汽车零部件企业均已在韩落户，主要供应技术含量高的核心零部件。
特别是最近两年间，投资持续不断，以生产电动汽车发动机和电池、氢能汽车燃料电池和储氢罐、自动驾驶传感器等未来汽车零部件。

韩国政府不惜全面支持发展环保未来汽车产业，韩国正在迈向未来汽车生产据点。
政府强化扶持政策以引领全球未来汽车市场 打开内容

政府强化扶持政策以引领全球未来汽车市场

韩国政府正在制定各种战略，力图向电动汽车、氢能汽车、自动驾驶汽车等未来汽车转型。
其中包括丰富多样的扶持方案，如加大电动汽车销售补贴、支持充电和加氢设施建设、扶持未来汽车转型零部件企业等。
此外，2021年2月还率先实施全球第一部《氢能汽车法》，引领氢能汽车发展。

韩国政府支持电动车相关零部件的技术研发

（电动汽车）增加行驶距离（400km → 600km）、缩短充电时间（200kW → 400kW）、推进核心零部件技术升级（正在进行4.5亿美元规模的可行性调查）

核心零部件 : 电池组、电池模块、电池管理系统（BMS: Battery Management System）、车载充电模块（OBC: On Board Charger）

基于IT技术的自动驾驶汽车及相关零部件韩国国产化计划

推进电子、通信、IT等领域和汽车零部件企业间的融合技术开发（相机、雷达、激光雷达等复合传感器及AI行车控制技术等），支持开展移动（Mobility）服务实证等（约9亿美元，准备进行可行性调查）

核心零部件 : 前方及侧方影像传感器模块、77/79兆赫双带雷达、低价型激光雷达传感器、事故数据储存装置（ADR)、V2X通信技术、数字地图、普及型混合定位系统、司机-车辆接口（HVI模块）、综合域控制器（Domain Control Unit）
依托各地特色战略转向未来汽车 打开内容
依托各地特色战略转向未来汽车

韩国汽车产业遍布全国，分为包括首都地区在内的西海岸地区集群，以蔚山为中心的东南地区集群，以及光州、群山等湖南地区集群。

首都地区有起亚汽车、韩国通用汽车的整车工厂，还有现代起亚汽车南阳研究所等研究所及工厂，以及自动驾驶汽车专用的测试城市（K-City）。忠清地区有124家一级合作商，主要集中于天安、牙山、唐津地区。
东南地区有现代汽车、雷诺三星汽车、韩国通用汽车等主要整车企业，以及337家一级零部件合作商。

" 韩国整车工厂及一级零部件厂商分布图 "
韩国整车工厂及一级零部件厂商分布图
- 首尔:零部件厂商 37家
- 江原:零部件厂商 4家
- 仁川:零部件厂商 51家
  
  仁川:韩国通用汽车 44万辆
- 京畿:零部件厂商 167家
  
  所下里:起亚 32万辆
  
  华城:起亚 56.3万辆, EV6(电动车)
  
  平泽:双龙 15.3万辆
- 忠南:零部件厂商 83家
- 大田:零部件厂商 8家
  
  牙山:现代 30万辆
  
  瑞山:东熙汽车（起亚） 15万辆
- 忠北:零部件厂商 21家
- 全北:零部件厂商 69家
  
  群山:塔塔大宇 2万辆
  
  全州:现代 10.3万辆氢燃料电池商用车
- 庆北:零部件厂商 67家
- 大邱:零部件厂商 44家
- 全南:零部件厂商 7家
- 光州:零部件厂商 27家
  
  光州:起亚 60万辆
  
  光州:GGM（光州型就业:7万辆）
- 蔚山:零部件厂商 24家
  
  蔚山:大宇巴士 0.5万辆
  
  蔚山:现代 141万辆, IONIQ(电动车), NEXO(氢燃料电池车)
- 釜山:零部件厂商 39家
  
  釜山:雷诺三星 30万辆
- 庆南:零部件厂商 102家
  
  昌原: 韩国通用汽车 : 21万辆
※ 资料来源：KAMA、KAICA
※ 注：以2020年整车产能及一级零部件厂商为准

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运输用机械项目经理

李相勳基干产业引进组

T.+82-2-3460-7514

E.sanghun@kotra.or.kr

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