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更广泛、更快捷的韩国物流网络的扩展性 关闭内容

更广泛、更快捷的韩国物流网络的扩展性

韩国拥有世界排名第二的转运港釜山港和世界排名第三的货运机场仁川机场，由于进出口耗时短、费用低，便于企业在韩开展贸易。

"韩国进出口耗时及费用"

釜山港湾转运比率(2019) 第二位, 仁川机场国际航线航空货运(2019) 第三位

※ 资料来源：Busan Port Authority(2020)
※ 资料来源：国际机场协会 (ACI) (2020)

"韩国进出口耗时及费用"

耗时（小时）

韩国进出口耗时及费用国家, 出口, 进口
国家	出口	进口
韩国(fast)	13	6
中国	18	37
新加坡	10	33
日本	27	48

费用（美元）

韩国进出口耗时及费用国家, 出口, 进口
国家	出口	进口
韩国(fast)	185	315
中国	249	230
新加坡	335	220
日本	241	275

※ 资料来源：世界银行集团《2020营商环境报告》

保持以航空及水路运输为主的增长势头 打开内容
保持以航空及水路运输为主的增长势头

21世纪00年代之前，韩国的物流产业在经济高速增长和出口导向型经济结构背景下，实现了规模上的突飞猛进，而进入00年代以后，得益于中国市场的崛起和韩国政府对物流基础设施的投资（仁川机场及釜山新港、内陆物流基地等），实现了质量增长。韩国国土面积小，加之北韩通往亚洲大陆的陆路被切国际物流主要为海运和航空，铁路运输的占比为零。

从地缘政治区位来看，韩国三面环海，居于中日之间，而且经济以出口为导向，因此，韩国的国际物流产业主要以首都地区（仁川港、仁川机场）和釜山地区（釜山港）为核心，首都地区-釜山地区物流带不仅拥有四通八达的交通网络，还集中建有机场、港湾、内陆物流基地等物流基础设施。

2019年，韩国物流产业的企业数、从业人数、销售额均同比实现增加。
企业数为21.7万家，从业人数为59.6万人，销售额为92.4万亿韩元。得益于生活物流等物流量增加，以及相关物流设施的扩充和物流信息系统的构建，企业数(4.0%)、从业人数(1.4%)、销售额(3.2%)均有小幅增长。
货运业相关企业数(4.3%↑)、从业人数(2.6%↑)、销售额(2.3%↑)均同比有所增加；物流设施运营业相关企业数(0.4%↑)、从业人数(2.5%↑)、销售额(4.4%↑)也均有增加；物流服务业相关企业数(1万2千家) 及从业人数(8万5千人)分别减少0.2%和6.0%，销售额(17.1万亿韩元)反而增长5.2%。

"韩国物流产业概况"
物流产业统计

企业数 - 2018(208,260家) → 2019(216,637家) 4.0% 上升

从业人数 - 2018(58.8万人) → 2019(59.6万人) 1.4% 上升

销售额 - 2018(89.5万亿韩元) → 2019(92.4万亿韩元) 3.2% 上升

各行业销售额

陆运业 - 2018(65.4) → 2019(67.8) 3.6% 上升

水运业 - 2018(28.3) → 2019(29.2) 3.1% 上升

空运业 - 2018(25.0) → 2019(24.8) -0.7% 降等

仓储ㆍ运输相关服务业 - 2018(28.2) → 2019(30.2) 7.1% 上升

销售额构成比(152.0万亿韩元)

陆运业 44.5%

水运业 19.2%

空运业 16.3%

仓储ㆍ运输相关服务业 19.9%
※ 资料来源：韩国统计厅，报道资料，2019年运输业调查结果（暂定）（含物流产业统计），2020年12月
以多种形式发展韩国境内物流商业 打开内容

以多种形式发展韩国境内物流商业

2020年，韩国物流及流通产业的外商直接投资规模达到18.3117万亿美元，运输仓储（物流）领域的外商直接投资规模同比增长38.7%。其中，创建投资（Greenfield Investment）占92%，投资来源国有香港、美国、中国、新加坡、德国、阿拉伯联合酋长国等。

2020年，韩国物流产业(运输及仓储)的外商直接投资件数为44件，投资规模为6,3200万美元，最近7年总投资金额达到315,400万美元。除了国内外经济情况外，影响外商直接投资的因素还有周边竞争国家的招商引资环境（政策、设施、市场规模等），因此投资规模有所涨跌。
2011~2013年期间，投资规模一度跌至66~143百万美元水平，但近7年来大幅增加至3~6亿美元规模，并在同一水平上明显趋于稳定。从不同投资类型的投资规模(申报金额)来看，“M&A"型仅为17%， "创建投资"型则为83%，占绝对大头。

针对物流产业的外商投资情况 打开内容

针对物流产业的外商投资情况

"物流（运输及仓储）产业的外商直接投资情况（申报口径）"

(单位: 件，千美元)

物流（运输及仓储）产业的外商直接投资情况（申报口径）分类, 年度, 合计
分类			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	合计
投资规模	件数	总体	53	81	59	57	58	52	44	404
		未满1百万美元	38	57	44	36	40	30	30	275
		1百万美元 ~ 1千万美元	11	18	10	21	13	17	4	94
		1千万美元 ~ 1亿美元	3	5	4	1	4	4	8	29
		1亿美元以上	1	2	1	2	1	1	2	10
	金额	总体	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	455,763	632,296	3,154,979
		未满1百万美元	26,331	25,851	20,510	17,908	15,938	12,713	13,767	133,018
		1百万美元 ~ 1千万美元	56,572	124,817	47,689	110,615	94,767	118,413	20,666	573,548
		1千万美元 ~ 1亿美元	261,200	184,000	180,400	54,000	377,986	450,400	430,159	1,938,145
		1亿美元以上	480,000	1,000,000	449,572	405,676	200,000	330,000	800,000	3,665,248
投资类型	件数	总体	53	81	59	57	58	52	44	404
		并购	5	10	14	7	4	12	9	61
		创建投资	48	71	45	50	54	40	35	343
	金额	总体	412,051	667,334	349,090	294,100	344,345	455,763	632,296	3,154,979
		并购	5,568	13,128	299,438	110,136	7,408	15,030	70,855	521,563
		创建投资	406,483	654,205	49,652	183,964	336,937	440,733	561,441	2,633,415

※ 资料来源：产业通商资源部，《外商投资统计》

近7年（2014~2020年）对韩国物流产业投资最多的国家是美国（170,300万美元），其次是新加坡（34,000万美元）、中国（30,800万美元）、荷兰（24,700万美元）、维尔京群岛（14,200万美元）、香港（6,900万美元）和日本（6,700万美元）。
在对韩物流产业投资总额中上述7个国家的投资金额高达91.3%，占绝对大头。

从各国投资规模来看，美国从2019年开始连续两年投资30,000万美元，其次是中国，年均投资金额达到10,000万美元。

"主要国家对韩国物流产业的外商直接投资情况（申报口径）"

(单位 : 件，千美元)

主要国家对韩国物流产业的外商直接投资情况（申报口径）分类, 年度, 合计
分类		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	合计
美国	申报件数	5	14	6	10	12	10	7	64
美国	申报金额	256,142	520,799	6,846	114,935	173,524	305,415	325,824	1,703,485
日本	申报件数	11	13	12	9	8	2	1	56
日本	申报金额	12,827	13,325	9,371	18,186	10,240	3,642	235	67,825
中国	申报件数	10	14	14	11	5	7	7	68
中国	申报金额	4,628	2,629	6,623	1,613	101,553	90,074	101,061	308,181
香港	申报件数	6	8	8	6	6	13	8	55
香港	申报金额	1,743	46,809	6,216	7,721	1,982	4,031	1,047	69,549
新加坡	申报件数	6	8	5	6	6	5	7	43
新加坡	申报金额	9,230	40,125	70,890	105,352	18,920	6,928	89,163	340,608
荷兰	申报件数	1	1	1	1	3	0	0	7
荷兰	申报金额	870	8,434	224,786	217	13,095	0	0	247,402
维尔京群岛	申报件数	2	1	1	4	7	3	0	18
维尔京群岛	申报金额	115,600	302	116	9,960	13,007	3,561	0	142,545

※ 资料来源：产业通商资源部，《外商投资统计》

落实物流创新及新产业发展政策 打开内容
落实物流创新及新产业发展政策

韩国依据《国家物流基本计划（计划期限为10年）》制定韩国物流政策基调和具体推进内容。
根据2021年7月发布的《国家物流基本计划（2021-2030）》，韩国将按照下列六大推进战略，实现物流产业的智能数字创新发展，建设共赢生态系统，进而跃升为全球物流领先国家。
愿景 - 通过物流产业的数字智能创新发展和共赢生态系统建设，跃升为全球物流领先国家
目标

高端化及数字化

以人为本 / 优质就业

共享联动型融合基础设施

确保产业的未来应对能力

可持续环境

确保全球竞争力

物流产业IT应用指数 : 39.6 → 66.1

物流产业工作岗位数: 64.5 → 97万人

物流产业销售额 : 91.9 → 140.7万亿韩元

世界物流绩效指数(LPI) : 第25名 → 前十以内

温室气体减排 : 较BAU减少29.3%
推进战略

战略1. 构建以高科技为基础的物流系统并推进数字转型

战略2. 构建共享联动型基础设施及网络，以提供无间断物流服务

战略3. 实现以人为本的高质量就业，从需方观点创造高质量物流服务

战略4. 营造可持续的物流产业环境

战略5. 为应对新需求而加强物流产业竞争力并改善体质

战略6. 分析全球经济版图的变化，战略性开拓海外市场
※ 资料：国土交通部，《国家物流基本计划（2021-2030），2021年7月
以自由经济区及自由贸易区为中心的物流集群 打开内容
以自由经济区及自由贸易区为中心的物流集群

韩国共有7个内陆物流基地和综合物流港，分布在五大区域（首都地区、釜山地区、中部地区、湖南地区及岭南地区），其在韩国国家物流体系中扮演据点角色。货主企业和专业物流企业入驻的物流园区共有30个（总面积为1,200万平方米）。

物流企业主要分布在提供税收减免、基础设施支持等优惠政策的自由经济区和自由贸易区内。
2003年仁川首开先河，随后釜山与镇海、光阳湾地区、京畿、仁川、大邱与庆北、忠北、东海岸地区、光州、蔚山等9个自由经济区陆续建成并投入运营。
而且拥有国际物流港的仁川、釜山镇海、光阳湾圈等地已形成物流业集群。

"韩国主要物流及港口位置"
- 仁川自由经济区
- 东海岸圈自由经济区
- 京畿自由经济区
- 大邱庆北自由经济区
- 忠北自由经济区
- 蔚山自由经济区
- 光州自由经济区
- 釜山镇海自由经济区
- 光阳湾圈自由经济区
※ 资料来源：自由经济区（http://www.fez.go.kr） [立即前往]
※ 资料协助：韩国交通研究院

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流通/物流项目经理

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