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不同产业相互融合上下游对接效果巨大的高附加值产业

韩国的纺织时装产业与其他产业、上下游产业相互对接，产生巨大效果。
纺织时装产业是一种附加值高且拉动就业的典型产业，生产诱致系数和增值率一般高于制造业，就业诱发系数大于半导体一类核心产业。

"纺织产业的波及效果"
生产诱发系数

制造业 - 1.89

纺织产业 - 2.01
增值率

制造业 - 35.87

纺织产业 - 41.24
※ 资料来源：韩国统计厅、产业研究院主题产业现状(2020年12月)

"韩国纺织类全球第一产品"
- 晓星尖端材料 - (低熔点纤维（LMF）) 晓星尖端材料于1978年在韩国企业中率先开发聚酯轮胎线，全球市占率（45%）从2004年开始稳居全球第一。 ※ 2019年各国轮胎线出口情况（百万美元，比重）：美国（80.5，31.8）、泰国（24.3，9.6）、匈牙利（21.7，8.6）、罗马尼亚（18.2，7.2）、日本（16.5，6.5）、台湾（11.6，4.6）
- 晓星T&C - (氨纶原纱) 晓星T&C于1992年在韩国率先开发氨纶(Creora)，全球市占率（30%）从2011年开始保持第一。 ※ 2019年各国氨纶出口情况（百万美元，比重）：印度（16.1，10.3）、中国（15.2，9.6）、意大利（13.8，8.8）、土耳其（12.8，8.1）、美国（12.3，7.8）、孟加拉国（11.2，7.1）、越南（11.0，7.0）
- HUVIS - (LMF) HUVIS从1989年开始研发低熔点纤维并成功商用，全球市占率（40%）从2001年开始稳居全球第一。 ※ 2019年各国低熔点纤维出口情况（百万美元，比重）：美国（65.0，13.2）、中国（61.2，12.4）、越南（52.4，10.6）、日本（37.3，7.5）、波兰（33.0，6.7）、意大利（22.1，4.5）

国家支柱产业力量雄厚具备坚实的生产基础 打开内容

国家支柱产业力量雄厚具备坚实的生产基础

纺织时装产业是韩国的一大代表性支柱产业。2019年韩国纺织产业企业有44,931家，在所有制造业企业中占比10.2%，雇佣人数为268,918人，占比为6.5%。如果包含相关产业在内，则纺织产业企业有288,953家，雇佣人数为804,839人。

大约90%企业为10人以下企业，而从结构来看，大型和中坚企业生产供应纺织原料，中小企业采购这些原料并生产面料和服装。

"韩国纺织时装产业概况"

韩国纺织时装产业概况 19年企业数(家), 10人以下(比重), 从业人数(千人), 产值(万亿韩元)(比重)
‘19年	原料ㆍ原纱	面料（针织品）	缝制ㆍ服装ㆍ鞋靴	合计
企业数(家)	2,133 (大企业 4)	19,767(大企业 0)	23,030(大企业 3)	44,931
10人以下(比重)	1,771(83.0%)	17, 190(87.0%)	20,923(90.9%)	39,884(88.8%)
从业人数(千人)	19	125	125	269
产值(万亿韩元)(比重)	5.6(14.7%)	17.0(44.8%)	15.3(40.5%)	37.9(100%)

※ 企业数、从业人数：韩国统计厅全国企业调查（1人以上）/产值：统计厅矿业制造业调查（10人以上）

此外，过去43年间（1977年～2019年）纺织时装产业贸易收支顺差高达3047亿美元，既是带动韩国经济发展的支柱产业，又是拉动其他产业发展的母体产业。自1987年率先以产业为单位出口100亿美元以来，到2001年纺织时装产业每年都实现超过100亿美元的顺差。同时，如果算上批发和零售业等相关产业，则从业人数达到83万人，让纺织时装产业成为一个拉动就业且附加值高的典型产业。纺织时装产业通过扩大生产和投资发展壮大，创造新的工作岗位，最终拉动就业。

"韩国纺织类进出口变化趋势"

※ 资料来源 : 韩国贸易协会

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韩国纺织时装产业的产业结构 打开内容

韩国纺织时装产业的产业结构

韩国的纺织时装产业从上游（纤维原料/纤维原纱）到中游（纺织品及染色加工等），再到下游（服装、其他纤维产品），呈现出生产工厂细化的结构。从产值来看，缝制/服装/时装领域占总产值的40%左右，纺织品/针织品（22.3%）及纤维原料/原纱（17.4%）紧随其后。

"韩国纺织时装产业的产业结构"

(基准 : 2018年)

韩国纺织时装产业的产业结构业种, 企业数（家）（比重）, 从业人数（名）（比重）, 产值（十亿韩元）（比重）
业种	企业数（家）（比重）	从业人数（名）（比重）	产值（十亿韩元）（比重）
纤维原料/原纱(天然/化学)	2,159 (4.7%)	21,047 (7.6%)	6,856 (17.4%)
纺织品/针织品	12,668 (27.7%)	66,886 (24.1%)	8,792 (22.3%)
染色/加工/印染	3,969 (8.7%)	34,375 (12.4%)	3,782 (9.6%)
缝制/服装/时装	23,711 (51.8%)	129,614 (46.7%)	15,598 (39.6%)
工业纤维	3,278 (7.2%)	25,714 (9.3%)	4,364 (11.1%)
合计	45,785	277,636	39,392

※ 资料来源：统计厅

国际时尚品牌积极进军韩国市场 打开内容
国际时尚品牌积极进军韩国市场

海外跨国时装企业瞄准韩国消费者和中国消费者，积极进军韩国市场。
相较于服装生产，外商投资更集中于全球时装品牌的分销流通领域。例如，ZARA、 H&M等全球SPA品牌以合作投资形式投资韩国。

(基准 : 2019年)
- ZARA Retail Korea（飒拉）
  
  领域 : 衬衫及外衣批发业
  
  投资国 : 西班牙
  
  销售额 : 35,700万美元
- H&M海恩斯莫里斯韩国
  
  领域 : 衬衫及其他服装零售业
  
  投资国 : 瑞典
  
  销售额 : 23,400万美元
- 巴宝莉韩国
  
  领域 : 衬衫及外衣批发业
  
  投资国 : 英国
  
  销售额 : 21,400万美元
- JD Sports Fashion Korea
  
  领域 : 运动装
  
  投资国 : 英国
  
  销售额 : 6,400万美元
※ 资料来源：产业通商资源部、金融监督院电子披露系统
通过数字转型实现产业结构升级 打开内容
通过数字转型实现产业结构升级

2020年11月迎来第34届“纺织之日”，韩国政府发布《纺织时装产业韩国版新政实施战略》，决定到2025年投入160万亿资金（含114.1万亿韩元的国家经费），创造190.1万个工作岗位，以积极应对环境变化——发达国家技术差距拉大和发展中国家奋起追赶的前后夹击（Nut-Cracker）局面、 GVC重组、数字转型等，并将其充分利用为二次腾飞的机遇。

"新政实施推进战略"
愿景 - 通过绿色、数字创新，建设纺织时装产业领先国家
推进战略

(绿色) 向环保型产业转型

(数字) 利用数字技术实现产业创新

(安全) 运用高科技技术建设安全社会

（联合与合作）通过联合与合作加强产业生态系统
绿色

开发环保纤维材料

推动染色行业绿色转型

培育资源循环型绿色纺织生态系统

培养环保及数字领域的专业人才
数字

开发及实证各工艺的数字制造技术

构建和运用大数据平台

打造K-时尚数字生态系统

创造数字商业模式
安全

培育K-防疫产业生态系统

培育安全保护材料产业

升级无纺布材料产业

实现高科技产业材料自立
联合和合作

构建地区据点型缝制创新工艺

加强纺织产业流之间的技术合作

为供需企业携手合作奠定基础

营造服装生产公司的回流环境
生产网络便于开展跨地区和行业合作 打开内容
生产网络便于开展跨地区和行业合作

纺织时装产业正在按地区产地构建各具特色的纺织产业结构，通过盘活产学研集群和按地区发展特色品种，如此一来不仅可以促进地区经济，还可以跨行业和地区合作共赢，谋求产业结构升级。
- 首尔、京畿 : 通过建立智能工厂实现数字转型，培育IT融合纺织、针织编织、染色加工领域
- 大邱、庆北 : 培育用于高科技产业的纤维领域，通过ICT对接响应未来市场，实现环保产业转型
- 釜山、庆南 : 해海洋融复合材料的高附加值化、融合缝制加工-ICT，开发危机应对型特殊工作软件(防疫物品、军装)
- 忠清、全罗 : 通过IT融合制造创新提高生产效率，促进安全保护产品等技术融合型工业纤维的开发
"各地区特色纺织产品与纺织时装产业相关企业及从业人数"

(基准 : 2019年)
- 京畿: 针织、染色加工(京畿纤维综合支援中心, 纤维材料研究院, 生产技术研究院)
  
  企业: 9,680家(21.0)
  
  雇佣: 65,790人(23.7)
- 江原: 其他纤维
  
  企业: 350家(0.8)
  
  雇佣: 1,361人(0.5)
- 首尔: 服装、时装(银色时装设计研究所, 生产技术研究院)
  
  企业: 19,347家(42.3)
  
  雇佣: 99,614人(35.9)
- 庆北: 化纤、医疗用(纤维机械院)
  
  企业: 2,581家(5.6)
  
  雇佣: 21,999人(7.9)
- 忠清: 工业用、提花(提花纤维研究所)
  
  企业: 2,001家(4.4)
  
  雇佣 : 12,507人(4.5)
- 纤维机械院: 纺织品、超级纤维(纤维开发研究院, Dyetec研究院, 服装产业研究院)
  
  企业: 4,662(10.2)
  
  雇佣: 20,906人(7.5)
- 全北: 针织、碳纤维(环保融合纤维研究院, 碳融合技术院)
  
  企业: 825家(1.8)
  
  雇佣: 6,814人(2.5)
- 釜山: 工业用、服装、鞋靴(鞋靴产业振兴中心, 鞋靴皮革研究院)
  
  企业: 3,291家(7.2)
  
  雇佣: 20,906人(7.5)
- 全南: 纺纱
  
  企业: 1,287家(2.8)
  
  雇佣: 6,814人(2.5)
- 庆南: 丝绸(丝绸研究院)
  
  企业: 1,633(3.6)
  
  雇佣: 12,813人(4.7)
※ 资料来源：统计厅《国家统计门户网站》全国企业调查（1人以上企业调查资料）
※ 备注：特色生产纤维、企业（企业数）、雇佣（从业人数）
※ 资料协助：韩国纤维产业联合会

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食品/时装/美妆项目经理

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T.+82-2-3460-7888

E.hjlim1023@kotra.or.kr

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