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기계산업의 정의

한국표준산업분류에 의거한 기계산업은 일반기계, 전기기계, 정밀기계,
수송기계, 금속 제품(조립금속)의 5대 업종을 모두 포함한다.

"한국표준산업분류에 의거한 5대 기계산업 분류"
기계산업(KISC 9차 개정 기준)
- 금속제품 C25
  
  금속구조물
  
  보일러
  
  금속제탱크 및 금속제 용기
  
  금속압형 용품
  
  공구
  
  기계요소
  
  무기 / 총포탄
- 일반기계 C29
  
  내연기관
  
  유압기기
  
  풍수력기계
  
  밸브
  
  동력전달장치
  
  산업용로
  
  운반하역기계
  
  냉동공조기계
  
  액체가스여과청정기
  
  포장 및 충진기
  
  가공공작기계
  
  농업용 기계
  
  건설광산기계
  
  섬유기계
  
  반도체 제조용 기계
  
  금형
- 전기기계 C28
  
  발전기, 전동기, 전기변환장치
  
  전기공급 및 제어장치
  
  전선 및 케이블
  
  전지
  
  전구 및 램프
  
  조명장치
  
  전기용접기
  
  가정용 기구
- 정밀기계 C27
  
  의료용 기기
  
  측정분석 시험기구
  
  안경
  
  사진 및 광학기기
  
  시계
- 수송기계 C30-31
  
  자동차용 엔진
  
  자동차
  
  자동차차체 및 트레일러
  
  자동차 부품
  
  자동차용 전기장치
  
  항공기 및 부품
  
  이륜자동차
  
  자전거
  
  선박
  
  전투용 차량
※ 출처 : 통계청
스마트공장 보급 확산으로 제조시스템 역량 강화 내용열기
스마트공장 보급 확산으로 제조시스템 역량 강화

한국은 기계산업의 가격경쟁력을 유지하고 있고, 자동차, 항공, 조선, 반도체·디스플레이 등
전후방연관 산업생태계가 발달해있다.

한국은 2022년 기준 반도체 장비 시장 규모 215.1억 달러로 중국, 대만에 이어 세계 3위를 기록하였다.
고성능 컴퓨팅과 차량용 반도 분야 등의 성장으로 인해 반도체 팹 생산능력의 확장 요구가 커지고 있다.
한국은 국내와 미국 투자를 늘리고 있어 시장 규모가 확대될 것으로 예상된다.

2021년 공작기계산업의 생산은 45억 달러로 전년 대비 6.4% 증가하여 세계 6위,
수출은 22억 달러로 전년 대비 15.7% 증가하여 세계 7위, 소비는 약 34억 달러,
세계시장점유율 4.3%로 세계 6위를 기록하였다.
최근 정밀부품이 필수적인 전기차, 의료기기, 방위사업 분야가 성장하면서 제2의 부흥기를 맞고 있다.
특히 다양한 형태의 복잡한 가공도 가능한 고급제품인 머시닝센터를 찾는 수요가 늘어나고 있다.
공작기계는 금속 등 소재를 가공하는 장비로 기계를 만드는 장비 즉, 마더머신(Mother Machine)으로 불린다.

한국 주력산업의 스마트공장 보급 확산을 토대로 제조시스템 공급 역량이 더욱 강화될 것으로 전망된다.
스마트공장은 제품의 기획부터 판매까지 모든 생산과정을 ICT(정보통신)기술로 통합해
최소 비용과 시간으로 고객 맞춤형 제품을 생산하는 사람 중심의 첨단 지능형 공장이다.
스마트공장의 ICT 기술의 활용 정도 및 역량에 따라 구축시스템 스마트 수준을 구분하고 있다.

2021년 한국 건설기계 시장은 106.8억 달러를 기록하여 세계시장에서 4.6%를 차지하였다.
한국 건설기계 시장은 4차 산업혁명의 영향에 따른 활발한 스마트 건설 및 건설기계 전동화,
수소 연료전지, 고효율화 등의 기술개발 가속화와 현장 사용 증대 등으로 지속적인 성장이 기대된다.
"한국 주요 기계산업의 위상"
반도체 장비산업: 시장규모 (2022년) 세계 3위 215.1억 달러

정밀가공장비: 생산 (2021년) 세계 6위 45억 달러, 수출(2021년) 세계 7위 22억 달러

건설기계산업: 시장규모(2021년) 세계 6위 160.8억 달러
※ 출저 : 국제반도체장비재료협회(2023.4), Gardner, 한국공작기계산업협회, 한국건설기계산업협회, International Construction
"스마트공장의 개념"
기획·설계

가상공간에서 제품 제작 전 시뮬레이션

기간단축, 맞춤형 제품개발

생산

설비-자재-시스템 간 실시간 정보교환

다품종 대량생산, 에너지 설비효율 재고

유통·판매

생산 현황에 맞춘 실시간 자동 수발주

재고비용 감소, 품질-물류 등 전 분야 협력
※ 자료 : 스마트제조혁신추진단

한국 핵심산업으로 수출 기반 성장 전망 내용열기

한국 핵심산업으로 수출 기반 성장 전망

한국 기계산업은 생산액 기준으로 한국 제조업에서 5위, 사업체 수 1위, 종사자 수 2위,
부가가치 4위에 있는 명실상부한 핵심 산업이다.
최근 5년(2017~2022) 연평균 수출 증가율은 2.0%이며, 수입 증가율은 연평균 0.3%로 나타났으며,
무역수지의 연평균 증가율은 12.0%를 기록하였다.
2022년 주요 품목별로 보면, 냉동공조기계가 32.9억 달러로 전년 대비 11.4%로 가장 높은 증가율을 보였으며,
그다음으로 공작기계 29.1억 달러 9.0%, 건설기계 71.7억 달러 6.9%, 기계요소 55.7억 달러 2.7%,
원동기·펌프로 77.3억 달러 2.2% 등의 순으로 나타났다.

2022년 주요 지역별 수출 동향을 보면, 대 미국 수출이 116.8억 달러로 전년 대비 15%,
EU는 73.4억 달러로 5.9%, ASEAN은 70.7억 달러로 2.8%, 인도 수출은 19.4억 달러로 15.1% 증가하였다.
반면 대 중국 수출은 87억 달러를 기록하여 전년 대비 15.6% 감소한 것으로 나타났다.

"한국 제조업 內 기계산업"

(기준 : 2021년)

한국 제조업 內 기계산업 표로 KISC중분류, 생산액, 사업체수, 종사자수, 부가가치 정보제공
KISC중분류		생산액			사업체수			종사자수			부가가치
Code	항목명	조원	비중	순위	개사	비중	순위	천명	비중	순위	조원	비중	순위
C	제조업 (10~33)	1,781	100.0	-	72,510	100.0	-	2,938	100.0	-	641	100.0	-
29	기타 기계 및 장비 제조업	135	7.6	5	10,288	14.2	1	340	11.6	3	51	8.0	4

※ 출처 : 통계청, 광업ㆍ제조업조사보고서, 종사자수 10인 이상 사업체 기준

(단위 : 백만달러)

"기계산업의 수출입 추이"

기계산업의 수출입 추이 표로 분류, 년도별 정보제공
분류	2017	2018	2019	2020	2021	2022	연평균증가율(%) (‘17~‘22)
수출 (백만달러)	48,154	53,284	52,301	47,646	52,984	53,067	2.0
수입 (백만달러)	42,607	39,439	33,547	37,259	44,649	43,303	0.3
무역수지 (백만달러)	5,547	13,845	18,754	10,387	8,335	9,764	12.0

※ 출처 : 관세청, 무역통계연보

기계산업 분야 성장 가능성과 기술력 인식 제고 내용열기

기계산업 분야 성장 가능성과 기술력 인식 제고

기계류 외국인 투자는 반도체장비, 공작기계를 중심으로 이뤄지고 있으며,
건수 면에서는 2022년 전년 대비 감소세를 보였으나 금액 기준으로는 매년 증가하고 있다.
이는 기계산업 분야의 성장 가능성과 기술력에 대한 인식이 높아지면서 발생하는 현상으로 보인다.
기계산업 분야에서 외국인투자는 기술이전, 생산성 향상, 글로벌시장 진출 등을 위해 꼭 필요한 것으로
한국 정부는 외국인 투자를 유치하고 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해 지속적 노력을 기울이고 있다.

2021년 세계에서 유일하게 10나노미터 이하 웨이퍼 생산공정에 필요한 극자외선(EUV) 노광장비를 공급하는
네덜란드 ASML은 경기도 화성에 엔지니어를 위한 트레이닝 센터와 재제조센터 투자 계획을 발표하였는데,
이는 K-반도체 벨트 조성계획에서 핵심 축을 맡고 있는 첨단장비 분야이다.

"기계류 외국인 투자"

기계류 외국인 투자 표로 분류, 년도별 정보제공
분류		2020	2021	2022	1962~2022
신고기준	건수	80	93	77	3,983
신고기준	금액	849	692	1,058	15,841
도착기준	건수	62	61	56	1,786
도착기준	금액	257	411	717	9,982

※ 출처 : 외국인투자통계

기계산업 글로벌 산업지형에 효과적 대응을 위한 정부 정책 강화 내용열기

기계산업 글로벌 산업지형에 효과적 대응을 위한 정부 정책 강화

2023년 4월에 한국 정부의 “제11차 소재·부품·장비 경쟁력 강화 위원회”의
소재·부품·장비 글로벌화 전략에 따라 한국 기계산업은 축적된 경험과 자립화 역량 등을 바탕으로
첨단분야를 중심으로 빠르게 변화하는 글로벌 산업지형에 효과적으로 대응하고,
글로벌 공급망 재편과정에서 핵심적인 파트너로 성장하기 위한 전략이 마련되었다.
지난 2020년 4월 발표된 한국 정부의 “소재·부품·장비 산업 경쟁력 강화를 위한
특별조치법의 시행(2020.4.1)”에 따라 제조장비 산업은 주목받고 있으며,
이와 더불어 한국 정부의 산업용 로봇 육성 의지가 강해 기계산업에 더욱 활기를 불어넣을 것으로 기대된다.

국가첨단전략산업 특화단지 신규 선정, 소부장특화단지 추가 지정 등 국가전략산업,
소부장 산업, 지역특화산업이 선순환하는 혁신주도형 국가산업지도를 형성해
첨단 소부장 산업의 글로벌 핵심 클러스터로 발전시킬 계획이다.
수도권 및 경남 중심의 기계 클러스터 내용열기
수도권 및 경남 중심의 기계 클러스터

2021년 기준 한국 기계산업 전체 사업자의 63.1%가 수도권 및 경남에 입지하고 있으며,
특히, 경기 기계산업은 38.1%로 압도적으로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며,
경남 기계산업은 13.8%로 국내 전체 기계산업에서 두 번째로 높은 비중을 차지하고 있다.

경남은 창원 국가 산업단지를 중심으로 소재-부품-완제품으로 이어지는
우수한 기계산업 생태계가 조성되어 있으며, 매출액 기준 세계 10위권 내의 공작기계 기업인
DN솔루션즈(구 두산공작기계)와 현대위아 등이 입주하고 있으며, 100여 개의 가공장비 협력기업이 위치해 있다.
특히, 세아창원특수강, 한국철강, 한국엔에스케이 등의 소재・부품업체들이 입지하고,
창원 주변에 입지한 수요기업인 기계ㆍ자동차ㆍ항공ㆍ조선 업체에 소재・부품을 공급하고 있다.

한국 정부는 2022년 12월 국가균형발전위원회에서 심의·의결된
｢지역혁신클러스터활성화 방안｣에 따라 각 시·도가 자율적으로 클러스터의 수준을 진단하고
발전단계(1단계 또는2단계)를 선택할 수 있도록 하였으며, 2단계를 선택한 시·도는
클러스터 육성 프로그램의 예산 구성 및 시행 방식 등을 자율적으로 설계할 수 있도록 지역 주도성을 강화하였다.
2023년 3월 국가균형발전위원회를 통해 ｢시도별 2기(‘23~’27) 지역혁신클러스터 육성계획｣을 마련하고,
2023년부터 각 시·도가 지역혁신클러스터에서 육성할 특화산업을 확정하였다.
지난 2021년 2월에 발표된 한국 정부의 “소재부품장비 특화단지 지정”을 통하여
경남지역은 정밀기계 분야 특화단지로 지정되어 기계산업의 글로벌 공급망이 강화될 것으로 기대된다.
- [경기] 국가 + 지역산단
  
  경기지역 기계산업은 전체의 38%로 가장 높은 비중을 차지
  
  ‘21년 기준 도내 기계류 업체 수는 3,922개로 가장 많음
  
  인천, 안산, 반월 ,시화 클러스터
- [대구] 기계산업 클러스터
- [전북] 군산, 김제 기계 클러스터
- [경남] 창원국가산단
  
  경남은 ’21.2 ‘소부장 특화단지 지정’을 통해 정밀기계 분야 특화단지 선정
  
  소재·부품·장비로 이어지는 기계산업 생태계 환경 구축
  
  현대위아, DN솔루션(두산공작기계) 등 100여개 가공 장비 기업 입주
  
  일본, 독일의 정밀기계 분야 외투 기업 다수 입주 (일) 퍼시픽밸브, 디엠비코리아, 부용등 80여개 사 (독) ZF, 쉐폴러 등 20여개 사
※ 출처 : 산업연구원(2023.4)
한국이 보유한 투자유치 장점 4가지 내용열기
한국이 보유한 투자유치 장점 4가지

1.유수한 인적자원 보유
2020년 기준 한국 경제활동인구 1천명 당 연구원 수 16.6명으로 1위 (2위 스웨덴 15.82명)

2.전후방 연관산업 생태계 발달
2020년 기준 GDP 대비 제조업 비중 25.4%로 세계 2위로 전통적인 제조업 강국

3.기계산업 육성을 위한 정부의 지원정책
지역 혁신클러스터 지정 및 소재·부품·장비 육성사업 추진(4대 광역권)
*4대 광역권: 경기(인천, 안산, 반월, 시화), 전북(군산, 김제), 대구, 경남(창원)

4.광활한 FTA 영토 보유
‘22년 기준 전 세계 59개국과 FTA 체결 및 발효 중이며, 10+개국과 계약 진행 중
- 유수한 인적자원(2020) - 경제활동인구 1천명 당 연구원 수 16.6명으로 1위
- 전후방 연관산업 생태계 발달(2020) - GDP 대비 제조업 비중 25.4% 세계 2위
- 기계산업 육성을 위한 정부의 지원정책(2020) - 지역 혁신 클러스터 지정 및 소부장 육성사업 추진(4대 광역권)
- 광활한 FTA 영토(2020) - 세계 59개국과 FTA 체결 및 발효 중 10+ 개국과 계약 진행중

Invest KOREA담당자

기계/로봇/기타제조 PM

이철순 기간산업유치팀

T.+82-2-3460-7724

E.chulsoon_lee@kotra.or.kr

입지정보 추천

BEST1

[충청북도 진천군]

문백정밀기계산업단지

지정면적(m2) : 399,948
관리기관 : 충청북도 진천군
인근철도역 : 오근장역 (15km)
인근공항 : 청주국제공항 (16km)

BEST2

[충청남도 당진시]

아산(부곡지구)

지정면적(m2) : 3,118,889
관리기관 : 한국산업단지공단
인근철도역 : 평택역 (44km)
인근공항 : 청주국제공항 (93km)

BEST3

[전라남도 여수시]

율촌제1일반산업단지(광양만권경제자유구역)

지정면적(m2) : 9,106,791
관리기관 : 광양만권경제자유구역청
인근철도역 : 율촌역 (5km)
인근공항 : 여수공항 (5km)

BEST4

[경기도 안산시]

반월도금일반산업단지

지정면적(m2) : 162,045
관리기관 : 경기도 안산시
인근철도역 : 수원역 (13km)
인근공항 : 김포국제공항 (40km)

BEST5

[경상남도 창원시]

진북농공단지

지정면적(m2) : 133,170
관리기관 : 경상남도 창원시
인근철도역 : 마산역 (22km)
인근공항 : 사천공항 (51km)

BEST6

[울산광역시 북구]

중산일반산업단지

지정면적(m2) : 128,392
관리기관 : 울산광역시
인근철도역 : 태화강역 (17km)
인근공항 : 울산공항 (10km)